根據預案，三特索道擬以發(fā)行股份及支付現金的方式向藍森環(huán)保等8家企業(yè)以及其他19名自然人購買其合計持有的楓彩生態(tài)100%股權，楓彩生態(tài)預評估結果約為24.82億元。與此同時，三特索道擬向當代集團、睿灃資本、藍山匯投資以及自然人吳君亮、劉素文、范松龍六名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金9.8億元，本次發(fā)行價格為18.58元/股，募集資金將用于支付本次交易的現金對價、增資全資子公司田野牧歌俱樂部公司投資“三特營地”項目等。

　　當代集團為三特索道控股股東，當代集團承諾上市公司2015年至2017年三個會計年度經審計后的凈利潤為正數，且三年合計實現凈利潤不低于9000萬元(該凈利潤金額不含楓彩生態(tài)及其子公司實現的凈利潤)。藍森環(huán)保及其實際控制人王群力承諾，楓彩生態(tài)2015年、2016年及2017年三個會計年度經審計合并報表扣除所約定的非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1.2億元、1.8億元及2.4億元。

　　預案顯示，楓彩生態(tài)是一家集彩色苗木培育、種植、銷售、新品種開發(fā)以及四季彩色生態(tài)觀光園建設和運營為一體的高科技農業(yè)企業(yè)。楓彩生態(tài)四季彩色生態(tài)園模式屬于典型的平臺型模式，能夠對接生態(tài)農業(yè)、旅游觀光等高附加值服務，未來將形成新的利潤增長點，為其持續(xù)、快速、健康發(fā)展創(chuàng)造條件。

　　豐富業(yè)務領域

　　近年來，國民旅游休閑行業(yè)蓬勃發(fā)展，國內旅游出行人數和總收入都呈現強勁的增長勢頭。目前，三特索道已基本形成了以風景區(qū)客運索道運輸服務為主，以旅游景區(qū)經營、景觀房地產開發(fā)及景區(qū)酒店業(yè)務為輔的業(yè)務格局。為順應國內旅游消費升級的需要，三特索道積極推動商業(yè)模式升級，布局大城市周邊旅游資源。

　　根據公告，三特索道作為國內旅游索道運營行業(yè)的領軍企業(yè)，在旅游景區(qū)運營、園區(qū)配套設施建設等方面亦具備相應的優(yōu)勢和經驗，能夠彌補楓彩生態(tài)四季彩色生態(tài)觀光園運營經驗及人才儲備的不足，保證楓彩生態(tài)旅游產品的品質和未來運營管理的水平。三特索道和楓彩生態(tài)的合作將為成功打造“四季彩色生態(tài)觀光園”提供保障。

　　本次交易完成后，三特索道將進一步豐富經營范圍及業(yè)務領域。同時，三特索道可充分利用目前已積累的豐富的景區(qū)開發(fā)、管理經驗，加快四季彩色生態(tài)觀光園建設進程，使三特索道在利用自然旅游資源的同時具備了打造旅游園林、地產園林的能力，豐富“田野牧歌”式旅游產品色彩，增強旅游景區(qū)的觀賞性，進一步提升在旅游行業(yè)內的核心競爭力，進而加快上市公司多業(yè)態(tài)綜合旅游集團建設的步伐。